河南省鋁工業(yè)有著悠久的歷史和良好的工業(yè)基礎(chǔ),曾經(jīng)是我國鋁工業(yè)大省,該省的電解鋁產(chǎn)量和氧化鋁產(chǎn)量曾均列全國首位.而且產(chǎn)業(yè)技術(shù)實力雄厚,曾經(jīng)創(chuàng)下了我國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展里程中的多個第 一.只是近些年,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展,河南省鋁工業(yè)也面臨著一些發(fā)展瓶頸.我們通過一周調(diào)研走訪了六家比較具有代表性的產(chǎn)業(yè)企業(yè),了解他們的發(fā)展現(xiàn)狀和戰(zhàn)略前景,以感受中國整個鋁行業(yè)在新時代下面臨的困擾和如何適應新常態(tài).

    電解鋁冶煉廠A

    生產(chǎn)情況:

    電解鋁建設年產(chǎn)能42萬噸,通過技術(shù)調(diào)整滿產(chǎn)產(chǎn)量45萬噸,指標全部合規(guī).采暖季按要求停產(chǎn)1/3約13萬噸,目前一個完整系列90臺電解槽約7萬噸產(chǎn)能暫不復產(chǎn),計劃5月份依據(jù)市場價格啟動,其余生產(chǎn)系列中停產(chǎn)電解槽由于通電不投料能耗較大目前已經(jīng)開始復產(chǎn).一個電解槽大修啟動成本50萬元,預計2018年采暖季仍將繼續(xù)限產(chǎn)30%.

    原材料方面:

    電費:自擁有2臺35萬發(fā)電機組,周邊有一合作電廠,全部復產(chǎn)后有部分網(wǎng)電.上網(wǎng)費8分/度,綜合電費4毛/度以上.

    氧化鋁:按照三網(wǎng)均價主要從河南本地采購,但由于微量元素含量較高影響,計劃從山東采購部分氧化鋁配用,目前河南地區(qū)目前網(wǎng)站報價2720元/噸,但降低30元/噸出貨困難.

    陽極:定價按照百川成交價*50%+按周邊陽極生產(chǎn)企業(yè)成本加利潤價格*50%核算,目前高于市場平均價格,3月份山東鋁企陽極到廠3890元/噸,后期仍有繼續(xù)下滑的趨勢,2018年陽極全年供應過剩.

    消費方面:

    自有年產(chǎn)能5萬噸鋁棒廠,周邊有12家加工企業(yè),建設年產(chǎn)能60萬噸,形成了鋁棒---鋁桿---鋁板靈活切換的生產(chǎn)模式.3月初開始陸續(xù)開工,會臨時受環(huán)保問題而暫歇性停產(chǎn),可完全消耗電解鋁廠所產(chǎn)鋁水,鋁水定價按照長江報價升貼水模式.

    電解鋁冶煉廠B

    生產(chǎn)情況:

    集團煤—電—鋁—深加工一體化,煤炭年產(chǎn)量200萬噸.鞏義電解鋁建設年產(chǎn)能48萬噸,采暖季按要求限產(chǎn)1/3停產(chǎn)14萬噸,目前受價格影響以及電解槽大修尚未完成而暫未復產(chǎn),計劃待檢修完成后復產(chǎn).其他地區(qū)另有集團內(nèi)電解鋁企業(yè)年產(chǎn)能30萬噸.環(huán)保設備均已完成,但2018年采暖季一刀切限產(chǎn)30%的可能性大.

    原材料方面:

    電費:自有3臺30萬發(fā)電機組,完全自用無需網(wǎng)電,電廠單獨核算,電價年度合同.企業(yè)為中俄合資項目,上升中央合作層面,上網(wǎng)費優(yōu)惠4分/度.

    氧化鋁:主要從河南本地采購,20-30%進口或從山東采購,山東和進口氧化鋁可替換使用.

    消費方面:

    自有深加工建設年產(chǎn)能60萬噸,目前年消耗鋁水40萬噸,電解鋁基本全部自用,2018年計劃鋁錠產(chǎn)量僅有1萬噸.30%出口,主要為鋁板和罐體料,出口美國很少.鋁加工費與去年基本持平,定價按照M-1均價加上加工費,鋁材訂單周期為20天.

    電解鋁冶煉廠C

    生產(chǎn)情況:

    電解鋁建設年產(chǎn)能85萬噸,目前運行年產(chǎn)能55萬噸,采暖季限產(chǎn)18萬噸.目前正在做啟動方案,具體情況依照市場鋁價而定.正在上環(huán)保設備以達到特殊排放值要求,依據(jù)條文2018年采暖季可以減少限產(chǎn)產(chǎn)能.

    電費:

    自有66萬機組,除去自用仍可供給周邊鋁廠使用,上網(wǎng)費8分/度,綜合電費4.3毛/度,煤炭從山西陜西采購.

    消費方面:

    正常生產(chǎn)情況下,一天電解鋁產(chǎn)量2100噸,自用1100噸/天.出口從2017年5月份開始受影響,目前一個月出口量3000噸,比去年同期低1000-2000噸.3月份下游需求不如同期,原因是3月份受采暖季影響下游需求并沒有完全放開,以往同期每月出貨量8000噸,目前僅有4000噸,預計4月份會好轉(zhuǎn).

    氧化鋁企業(yè)D

    生產(chǎn)情況:

    滿負荷生產(chǎn)年產(chǎn)能40萬噸,僅有2條生產(chǎn)線,采暖季期間限產(chǎn)50%,目前已經(jīng)恢復正常生產(chǎn).氧化鋁價格預計仍跌破2650元/噸,目前河南地區(qū)2700元/噸全承兌價格出售較為困難,此價格已面臨虧損,河南地區(qū)國營企業(yè)可能都面臨虧損.

    原材料方面:

    鋁土礦:由于山西地區(qū)資源整合,春節(jié)后河南地區(qū)部分氧化鋁廠采購鋁土礦價格上漲15-30元/噸,到廠不帶票價格350元/噸.

    燒堿:環(huán)保以及春季檢修影響,目前液堿供應緊張,河南地區(qū)片堿到廠價格5200元/噸,3月份液堿折百到廠價格3500元/噸,預計4月份將會漲到3900元/噸.

    氧化鋁企業(yè)E

    集團下2家氧化鋁企業(yè),由于均有限制產(chǎn)能,因此采暖季限產(chǎn)并未受到較大影響.一家氧化鋁年產(chǎn)能200萬噸目前已經(jīng)恢復生產(chǎn),另外一家正常氧化鋁月產(chǎn)量月16萬噸,采暖季月產(chǎn)量14-15萬噸.受成本支撐氧化鋁價格下滑空間不大,但上漲還要鋁價配合.

    了解當?shù)仃枠O情況:

    去年陽極有段時間比較緊缺,但目前情況已經(jīng)反轉(zhuǎn).河南地區(qū)不同于山東碳素廠規(guī)模大而全,河南的碳素廠分工細而且好轉(zhuǎn)化,有的廠商做石油焦有的主做煅后焦,這樣以來建廠成本低而且建廠效率快,目前碳素產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備不小規(guī)模,但是不好納入統(tǒng)計.目前已有貿(mào)易商將各段碳素加工做資源串聯(lián).

    出口型加工企業(yè)F

    生產(chǎn)情況:

    企業(yè)主要加工生產(chǎn)鋁板帶箔等鋁制品,年產(chǎn)量60余萬噸,產(chǎn)品主要國內(nèi)消化,其次面向國際出口.

    出口情況:

    美國雙反對于公司出口影響比較大,且認為當前貿(mào)易戰(zhàn)只是開始,未來還存在潛在風險.國內(nèi)鋁材在雙反后再出口美國有兩種途徑:一是進行轉(zhuǎn)口貿(mào)易,但對轉(zhuǎn)口國沒有好處,實施起來較難.二是通過國外建廠,但有產(chǎn)品加工度要求,而且海外政策并不穩(wěn)定,也同樣面臨被美國制裁,投資風險較大.此前有鋼材從越南建廠出口美國后該國也被美國制裁的先例.因此兩種途徑隱蔽出口美國的可能性都極小,國內(nèi)國外鋁市依然割裂.同時國內(nèi)外鋁比價較低,由于國內(nèi)廠家競爭壓力大,報價互相傾軋,利潤不如以往.美國雙反后也不會把鋁材進口完全堵死,出口企業(yè)在有微利情況下仍對對美國出口,美國不會出現(xiàn)國內(nèi)用鋁嚴重短缺情況.鋁材主要消費在發(fā)達國家,新型國家雖然沒有設限但消費量較低一時難以形成氣候.因而鋁材出口市場未來不容樂觀.

    國內(nèi)消費:

    采暖季后需求在恢復,但是恢復力度不如預期,一方面可能是競爭增加導致本廠訂單增加不如預期,另一方面可能僅是需求增速不如預期.2017年國家主推鋁制罐車,但2018年補貼是否繼續(xù)尚不明確,此方面需求可能不及預期,且交通用鋁也存在一些弊端.鋁加工企業(yè)加工費近幾年一直在降,加工企業(yè)未來可能進入洗牌階段.

    總結(jié)

    通過調(diào)研我們感覺到河南省是我國鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的省份.產(chǎn)業(yè)鏈前端的鋁土礦、氧化鋁、陽極炭素規(guī)模較大,電解鋁指標完備,技術(shù)水平較高生產(chǎn)穩(wěn)定,有能力保障原料供應.而且有地域優(yōu)勢,是西北煤炭及鋁錠運輸內(nèi)地的中轉(zhuǎn)站.因此河南省有交通產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、勞動力等優(yōu)勢,比較適合煤電鋁加工一體化發(fā)展,而且企業(yè)都有向下游延伸的動力以尋找新盈利點.雖然目前河南電解鋁企業(yè)普遍因為政策嚴厲,導致成本高存在虧損,但隨著全國對電解鋁行業(yè)加強管控,破除政策不平衡.河南的鋁產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢將開始顯現(xiàn),加上鋁交割庫設立的助推,當?shù)劁X產(chǎn)業(yè)有希望重新煥發(fā)活力.